Guide du CRM

Premiers pas

Le CRM se trouve dans votre compte, une fois connecté. Pour démarrer :

1. Choisissez votre mode professionnel (agence immobilière, architecture, agriculture…). Il adapte les étapes du pipeline et les champs de chaque opportunité à votre métier.
2. Le choix du mode crée automatiquement un pipeline avec des étapes pensées pour vous.
3. Vous pouvez créer votre première opportunité depuis Pipeline → Nouvelle opportunité.

Pipeline (entonnoir)

Votre entonnoir d'opportunités, en vue kanban ou en liste.

• Faites glisser une carte d'une colonne à l'autre pour changer son étape.
• Cliquez sur une carte pour voir son détail, son historique et la modifier.
• Les boutons rapides de chaque carte : gagnée, perdue, rapport PDF et supprimer.
• Filtrez par statut (ouverte/gagnée/perdue) et, si vous travaillez en équipe, par personne assignée.

Créer et modifier des opportunités

Cliquez sur Nouvelle opportunité (ou sur une carte → Modifier). Dans le formulaire vous pouvez :

• Renseigner le titre, le montant, l'étape, la date de clôture prévue et des notes.
• Relier un contact et une parcelle (par référence cadastrale).
• Remplir les champs propres à votre secteur (prix demandé, surface, commission…).
• Si votre espace de travail a une équipe, assigner l'opportunité à un collègue.

Historique d'une opportunité

En ouvrant une opportunité vous verrez son historique : événements automatiques (création, changements d'étape) et un encadré pour ajouter des notes, des appels, des rendez-vous ou des e-mails. Tout est consigné avec sa date.

Contacts

Enregistrez propriétaires, acquéreurs et géomètres avec leur rôle, leur e-mail et leur téléphone. Chaque contact peut être relié à des parcelles et à des opportunités, et sa fiche montre toutes ses affaires.

Agenda

Créez des événements et des visites, reliés ou non à une opportunité. Les dates de clôture prévues de vos opportunités apparaissent aussi comme repères.

Partager avec votre équipe

Si vous travaillez en entreprise, vous pouvez partager tout le CRM avec votre équipe :

1. Allez dans Équipe et créez la vôtre.
2. Invitez un collègue par e-mail.
3. Dès qu'il accepte, il partage votre espace de travail : opportunités, contacts, parcelles, agenda… vous voyez et travaillez tous sur la même chose.

Exports et rapports

Générez un rapport PDF d'une parcelle depuis la carte de l'opportunité, et exportez vos parcelles en KML/GPX pour les ouvrir dans Google Earth ou votre GPS.