Guida al CRM

Primi passi

Il CRM si trova dentro il tuo account, dopo l'accesso. Per iniziare:

1. Scegli la tua modalità professionale (agenzia immobiliare, architettura, agricoltura…). Adatta le fasi della pipeline e i campi di ogni opportunità al tuo settore.
2. Scegliendo la modalità si crea in automatico una pipeline con fasi pensate per te.
3. Ora puoi creare la tua prima opportunità da Pipeline → Nuova opportunità.

Pipeline (imbuto)

Il tuo imbuto di opportunità, in vista kanban o elenco.

• Trascina una scheda tra le colonne per cambiarne la fase.
• Clicca su una scheda per vederne il dettaglio, lo storico e modificarla.
• I pulsanti rapidi di ogni scheda: vinta, persa, report PDF ed elimina.
• Filtra per stato (aperta/vinta/persa) e, se lavori in squadra, per persona assegnata.

Creare e modificare opportunità

Premi Nuova opportunità (o clicca su una scheda → Modifica). Nel modulo puoi:

• Inserire titolo, valore, fase, data di chiusura prevista e note.
• Collegare un contatto e una particella (tramite identificativo catastale).
• Compilare i campi specifici del tuo settore (prezzo richiesto, superficie, provvigione…).
• Se il tuo workspace ha una squadra, assegnare l'opportunità a un collega.

Storico di un'opportunità

Aprendo un'opportunità ne vedrai lo storico: eventi automatici (creazione, cambi di fase) e un riquadro per aggiungere note, chiamate, riunioni o email. Tutto resta registrato con la data.

Contatti

Salva proprietari, acquirenti e tecnici con ruolo, email e telefono. Ogni contatto può essere collegato a particelle e opportunità, e dalla sua scheda vedi tutte le sue trattative.

Calendario

Crea eventi e sopralluoghi, collegati o meno a un'opportunità. Anche le date di chiusura previste compaiono come segnaposto.

Condividere con la squadra

Se lavori in azienda, puoi condividere tutto il CRM con la tua squadra:

1. Vai su Squadra e crea la tua.
2. Invita un collega via email.
3. Accettando l'invito condivide il tuo workspace: opportunità, contatti, particelle, calendario… vedete e lavorate tutti sulle stesse cose.

Esportazioni e report

Genera un report PDF di una particella dalla scheda dell'opportunità, ed esporta le tue particelle in KML/GPX per aprirle in Google Earth o nel tuo GPS.